Jemma Lohr McPherson

Paris
  • 45, rue Saint-Dominique
  • Paris 75007
  • France
 
 

Jemma Lohr McPherson est collaboratrice au sein du bureau de Paris de Latham & Watkins. Elle est actuellement en détachement au bureau de Londres de Latham & Watkins. Elle a représenté des établissements garants, des sociétés, des actionnaires cédants, des fonds de private equity et leurs sociétés de portefeuille dans les secteurs de la haute technologie, de l'automobile, du commerce de détail, du recyclage, des produits chimiques, de la santé et de l'énergie, plus particulièrement dans les secteurs des titres de créance à rendement élevé, des premiers appels publics à l'épargne et des secteurs durables.

Avant de rejoindre Latham en 2014, Mme McPherson a pratiqué dans le groupe de marchés de capitaux au bureau de New York d'un autre cabinet international.

 

Sa pratique est axée sur les marchés de capitaux et se concentre principalement sur:

  • les émissions d’obligations à haut rendement et autres transactions de marchés de capitaux de dette
  • les introductions en bourse
  • les financements d’acquisition par le biais des marchés de capitaux
  • d’autres matières qui relèvent du droit boursier américain et français

Jemma McPherson a récemment représenté:

  • Credit Suisse et Natixis en tant que garants de l'introduction en bourse de Navya, constructeur français de véhicules autonomes, sur Euronext Paris
  • Autodis, distributeur français de pièces automobiles en qualité d'émetteur, dans le cadre de sa tentative d'introduction en bourse sur Euronext Paris
  • Afflelou, en qualité d'émetteur dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Paris et dans le cadre d’émission d’obligation à haut rendement
  • MCS, prestataire de services financiers français, en tant qu'émetteur dans le cadre d'une série d’émission d’obligations à haut rendement
  • Burger King France dans le cadre d’émission d’obligations à haut rendement
  • Credit Suisse, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis, Société Générale, Arkea Banque Entreprises et Institutionnels et CM-CIC, en qualité de bookrunners dans le cadre d’émission d’une série d’obligations à haut rendement par le groupe Paprec
  • Natixis, Société Générale et Credit Suisse dans le cadre d’émission d’obligations à haut rendement à 4.0% échéant en 2022 d’un montant de €365 million par Banijay, producteur français de télévision
  • J.P. Morgan, Credit Suisse, Deutsche Bank, Equita SIM, Mediobanca et Unicredit, as Bookrunners dans le cadre d’émission d’obligations à haut rendement à 4.125% échéant en 2024 d’un montant de €350 million par HP Pelzer
  • Banca IMI, Credit Suisse, Goldman Sachs, Banca Akros et MPS Capital Services, en qualité de gérants, dans le cadre d’émission d’obligations de €550 million à taux variable échéant en 2023 par Italo
  • Maisons du Monde, a leading decoration and furniture retailer, in connection with its IPO on the Euronext Paris
  • Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas, HSBC, Natixis et Société Générale, en qualité de bookrunners dans le cadre de l'introduction en bourse du fabricant français de puces Oberthur Technologies sur Euronext Paris
  • Bank of America Merrill Lynch, ING et Morgan Stanley, en qualité de bookrunners dans le cadre d’émission d’obligations par WFS Global Holding
  • BNP Paribas, en qualité de premier acquéreur dans le cadre d’émission d’obligations à 2.875% échéant en 2023 d’un montant de €500 million par SPCM
  • Fournisseur américain de gaz naturel Sabine Pass Liquefaction, à titre d'émetteur, dans le cadre d'une série de placements à rendement élevé
  • Goldman Sachs, en qualité d'acquéreur initial, dans le cadre d’émission d’obligations à 6,000 % échéant en 2021 d'un montant de 175 millions de dollars américains et de billets de premier rang à 6,125 % échéant en 2023 du fabricant américain de logiciels Solera
  • Jefferies, en qualité d’acquéreur initial, dans le cadre d’émission d’obligation à haut rendement par HC2 échéant en 2019 d’un montant de US$250 million
  • Bank of America Merrill Lynch, en qualité d‘acquéreur initial, dans le cadre d’émission d’obligations à 3.800% échéant en 2024 et à 4.900% échéant en 2044 par Tiffany & Co.
  • Fives, en qualité d’émetteur, dans le cadre d’émission d’obligation à 4.50% échéant en 2021 d’un montant de €380 million et €200 million échéant en 2020
  • BMO, Stifel, Guggenheim Securities, JMP Securities and Needham, en qualité de gestionnaires, dans le cadre du placement d'actions ordinaires du fabricant pharmaceutique américain Tetraphase
  • Medi-Partenaires dans le cadre d’émission d’une série d’obligations à haut rendement
  • Jefferies, en qualité d’acquéreur initial, dans le cadre d’émission d’obligation à 9.50% échéant en 2019 d’un montant de US$275 million U.S. de Paperworks

 

 
 
 

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