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Latham offers capital markets clients the vast resources of an integrated network of offices worldwide, enabling our lawyers to handle complex domestic and cross-border offerings while maintaining an in-depth understanding of local markets and industry-specific issues.

Marchés de capitaux

Latham & Watkins est reconnu tant par les émetteurs que par les banques d'investissement comme un leader en matière de marchés de capitaux dans le monde. Notre équipe intervient dans le cadre d’émissions de valeurs mobilières et d'obligations.

Latham Capital Markets Practice
Soutenir les entreprises en les aidant à se développer et à exercer leur activité

Avec plus de 300 avocats spécialisés en marchés de capitaux à travers le monde, Latham & Watkins intervient sur tous types d'émissions. Des banques d'investissement, des émetteurs et des fonds d'investissement issus de nombreux secteurs s'appuient sur notre équipe spécialisée en marchés de capitaux pour les aider à lever des fonds se chiffrant en milliards, grâce à de nombreux produits financiers allant de produits standards aux produits les plus innovants et les plus complexes.

Structurer et mettre en œuvre les opérations les plus importantes

Les services proposés par le cabinet en matière de marchés de capitaux de dettes et actions couvrent tous types d'opérations, notamment :

  • Émissions high yield
  • Émissions de titres reposant sur la réglementation américaine et nécessitant un enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), émissions réalisées en application de la règle 144A, enregistrements préalables, application des règlements émis par les établissements de régulation mondiaux (notamment règlement M) et des lois sur la protection de l’épargne, examens par l'autorité américaine de régulation du secteur financier (FINRA) et application des normes du Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) américain
  • Euro-obligations, obligations Yankee, obligations et programmes Investment grade
  • Financements à effet de levier
  • Finance islamique (notamment processus de vérification de conformité à la Charia et structuration de produits murabaha, mudaraba, ijara, wakala et musharaka)
  • Financements mezzanine
  • Inscriptions à la cote
  • Introductions en bourse, offres secondaires et subséquentes
  • Opérations de gestion de passif (offres d'achat, offres d'échange, négociations de conditions, renonciations)
  • Placements privés (notamment placements privés d'actions de sociétés cotées (PIPE)) 
  • Produits dérivés

 

 
 

Avertissement : Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à Latham & Watkins. Si vous souhaitez nous confier un dossier mais que vous n'êtes pas encore client du cabinet, merci de ne nous transmettre aucune information confidentielle. Nous ne pouvons pas accepter un dossier avant de nous être assurés que nous sommes en mesure de vous assister et d’avoir trouvé un accord avec vous sur les termes et conditions de notre intervention. Dans la mesure où nous n’aurons pas de relation avocat-client avec vous auparavant, nous n’aurons aucune obligation de confidentialité à l’égard des informations que vous nous auriez transmises. Merci de votre compréhension.